株と投資信託が別々で、全体が見えない
このシートなら株式と投資信託を、資金ごとにまとめて表示します。
Dashboard
グラフも集計も、
自動で。
資金別の評価額、月別の配当金、業種別の評価額、景気敏感／ディフェンシブ別の構成比。入れたデータから、ダッシュボードが自動でまとめます。
※数字はぼかしています。画面は実際と異なる場合があります。
Why this sheet
こんな悩み、
ありませんか？
証券会社の画面だけだと、全体が見えにくいことがあります。
特定口座とNISA、どれだけ持っているのか曖昧
このシートなら「口座別」シートで、特定口座・NISA口座ごとの内訳を確認できます。
配当がいつ、いくら入るのか分からない
このシートなら高配当株の月別の配当金を、グラフで確認できます。
Features
必要なものを、
わかりやすく。
使い方は、シート「使い方」からいつでも確認できます。
資金別の総括
投信・株式・合計の評価額、構成比、取得金額、評価損益、損益率、初期元本（参考）、実現損益を資金ごとに表示します。
資金別の配当
投信の分配金累計、株式の年間配当予想、高配当株の評価額と現在利回りを資金ごとに確認できます。
口座別の内訳
特定口座・NISA口座ごとの内訳を、「口座別」シートで確認できます。
配当の表示切替
ダッシュボードで配当の表示を切り替えられます。税率は20.315%で、NISA口座は非課税として扱います。
割当漏れのチェック
資金に割り当てていない分があれば、ダッシュボードの表示で気づけます。未割当の投信・株式も別枠で確認できます。
グラフで確認
資金別の評価額、月別の配当金、業種別の評価額、景気敏感／ディフェンシブ別の構成比などが、グラフで自動で作られます。
Recommended for
こんな方におすすめ。
- 株式と投資信託を、資金ごとにまとめて見たい
- 特定口座・NISA口座ごとの内訳を確認したい
- 配当・分配金の状況をひと目で把握したい
- SBI証券のデータを使って管理したい
- アプリではなく、Excelで管理したい
- マクロ入りのファイルは使いたくない
How to start
使い始めるまで。
Excelファイルを開いて、データを貼り付けるだけ。操作の手順は「使い方」シートにまとまっています。
- 01ファイルを開くExcelで開く
マクロなしのExcelファイル（.xlsx）です。
- 02データを貼り付ける「貼付」シートへ
SBI証券のデータを貼り付けます。
- 03ダッシュボードで確認資金別にひと目で
評価額・損益・配当を確認できます。
Notes
ご利用前にご確認ください
- 表示される金額は参考値です。実際の評価額・損益・配当は、証券会社の画面や書類でご確認ください。
- 記録・集計のためのシートです。投資の助言や、運用成果を保証するものではありません。
- 画面の内容は、予告なく変更となる場合があります。
マクロは使っていますか？
いいえ、マクロなしのExcelファイルです。
どの証券会社のデータに対応していますか？
SBI証券のデータを貼り付けて使うシートです。
ダッシュボードに入力は必要ですか？
ダッシュボードは見るためのシートです。他のシートに入力したデータを元に自動計算されます。
使い方はどこで確認できますか？
ファイル内の「使い方」シートで確認できます。
